Андрей Сердечный - вокал, гитара
Сергей Колесников - клавишные, синтезаторы

1.  Ананасы в шампанском (музыка СК; слова И. Северянин)
2.  За рекою      (музыка СК; слова Б.Олейник)
3.  Оптимист     (музыка и слова С. Колесникова)
4.  Подожди чуть-чуть (музыка и слова А.Сердечного)
5.  Усну среди ночи (музыка СК; слова Б.Воробьев)
6.  Не хочу ни с кем тебя делить (музыка СК; слова И.Савельев)
7.  Двенадцать отзвонив (музыка СК; слова Д.Костюрин)
8.  Суббота   (музыка и слова С.Колесникова)
9. Новогоднее (музыка СК; слова В.Калагин)

День и Ночь, © 2003-2004
Андрей Сердечный + Оксана Легостаева

10. Даль

11. Нашепчи
12. Главные слова
13. Дождь