1. По Муромской дорожке (в стиле Folk-Rock на тему русской народной песни) - исп. О.Журавель
2. У моря (сл. и муз. В.Лукьянов) - исп. В.Лукьянов
3. Без песни нельзя... (сл. и муз. А.Притуленко) – исп. А.Притуленко
4. Песня о мореходе (сл. М.Цветаева, муз. С.Кузьмин, партия соло-гитары Д.Розадеев) - исп. С.Кузьмин
5. Письмо матери (сл. и муз. А.Притуленко) - исп. А.Притуленко
6. Наши окна (сл. М.Цветаева, муз. С.Кузьмин) - исп. С.Кузьмин
7. Глаза (сл. РКиплинг, муз. С.Кузьмин - В.Лукьянов) - исп. С.Кузьмин
8. Шалая девчонка (сл. Шарль де Костер, муз, С.Кузьмин - В.Лукьянов) - исп. О.Журавель
9. Windows в каждом из нас (сл. и муз. - группа "Злое Поколение", гитара - Д.Розадеев) - исп. С.Залётов
10. Шторм (муз. А.Вивальди, соло на гитаре - С.Бубнов)
11. Бублик-Гум (инстр. комп.: гитара, бас-гитара, ударные, аранжировка и автор композиции Д.Розадеев)
12. Привет РИЧИ !!! (автор композиции и исполнитель партии соло-гитары А.Новиков)
13. Алкалоиды горят (сл., муз., аранжировка - С.Фролов, партия бас-гитары - В.Потовин) - исп. С.Фролов
14. R & 1_ {инстр. комп. : автор музыки и аранжировки - В.Потовин)
15. Путешествие за здоровьем (инстр.: гитара, бас-гитара, ударные, аранжировка и автор Д.Розадеев)
 

Музыкальный коллектив "АКВАРЕЛЬ" Художественный руководитель, аранжировщик -  Вячеслав Лукьянов Вокал - Ольга Журавель, Сергей Кузьмин, Игорь Морозов, Маша Леонова, Андрей Притуленко Ударные - Юрий Смирнов Клавишные - Сергей Владимиров  Гитара - Владимир Васильев  Бас-гитара - Александр Леонов Духовые - Андрей Кузнецов Рок-группа "ЗЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ"  Ударные - Виталий Перевезенцев (Дюк) Вокал - Игорь Сидоров (Сид) Вокал - Владимир Скопинцев (Укроп) Гитара, вокал - Сергей Залётов (Батон) Бас-гитара - Роман Живов (Вячий) Рок-группа "ПАНАЦЕЯ"  Вокал, гитара - Сергей Фролов (Юс)  Бас-гитара - Василий Потовин (KWASS) Ударные - Валентин Авторы инструментальных композиций  Сергей Бубнов, Альберт Новиков, Денис Розадеев  Василий Потовин (KWASS)

Дизайн обложки идея - Вячеслав Лукьянов художник-оформитель - Маша Леонова компьютерный дизайн - Сергей Залётов администратор - Роман Живов Редактор, полиграфия Юрий Чугунов